Маленький утёнок, попав на обывательский птичий двор, становится объектом издевательств и унижений со стороны абсолютно всех его обитателей и даже собственной матери — утки. Утёнок становится изгоем в собственном доме. В отчаянии он уходит на дальнее озеро, где живет и взрослеет в полном одиночестве. Единственным светлым моментом в безрадостной жизни Гадкого утёнка становится появление лебедей, которые, прилетев из теплых краев, поселяются на озере. Сюжет, такой знакомый с детства, будет интересен и детям, и взрослым.